上海到北京货运南华期货副总经理施振星对此表示，投资者适当性制度中几项设计并不合理。施振星认为，虽然投资者适当性制度只是张小小的表格，但可能会给资管业务造成较大麻烦。他说：“比如学历这一项，学历越高投资适当性的分数越高，然而这与中国目前财富分配现实有较大出入。”
不过，其丰富的理财产品、证券、期货交易经历同样能为其增加至多10分的加分。此外，个人有诚信证明材料且无不良诚信记录，也能获得最多10分的加分。如此算来，只要投资者资产超过100万元，且诚信记录达标、投资经验丰富，便能获得60分的评分。
由于及格分为70分，其余10分则可通过年龄以及学历来获得。三档年龄分段中，只有22-60(含)岁可以获得10分的加分，18-22岁和60岁以上的投资者均只能获得1分的加分。上海到北京货运而学历越高者，获得的加分也会越多，不过最高为5分。 http://www.beijingwl.com.cn/news/fdgjdfghjgfdsf.htm
简单来说，投资者如果是本科学历，且年龄在22-60岁(含)，便可获得4+10分，共计14分的加分。但对于年龄超过60岁的投资者，1分的年龄加分，可能令其较难通过此项评估。
“100万元的门槛，和目前券商资管、信托产品的差不多，重点评估财务状况也是十分必要的。”一位券商负责资管业务的人士则认为，目前金融机构开展资管业务的，并非每家都会对客户进行详细的评估，开展业务的主要标准，也就是评估其资产状况。但对于诚信、学历以及年龄的因素则几乎略去。
不过，中证期货副总经理景川认为，投资者的资产情况固然重要，但对期货投资的认知程度，也是一项不可或缺的因素。“投资者往往会认为期货投资风险很大，这就与对期货市场的认知有关，如果投资者本身具备一定的投资经历和专业知识，那么期货公司在开展业务时，也能较为顺畅。”
证监会关于《期货公司资产管理业务试点办法(征求意见稿)》已经上海到北京货运完成了意见征求，在对各方意见作出归纳整理和处理反馈之后，试点办法的正式稿也将很快出台。据了解，从正式稿出台到正式实施，可能还需要一个月的时间，因此资产管理业务的正式开闸时间应该会在9月1日之后。一切顺利的话，9月份期货市场就将迈入资管时代。
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然而，期货业内人士却认为，期货资产管理业务虽然投资范围广泛但只能采取“一对一”个人专户理财模式，无法集合理财。因此，期货公司CTA业务之于目前的期货投资公司、个人工作室没有明显优势。
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